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四川发展准确把握政策和市场机遇期 成功发行2019年第一期30亿元中期票据
发布时间:2019-04-25

 


2019年4月22日,四川发展(控股)有限责任公司2019年第一期中期票据在银行间债券市场成功发行。本期中期票额度为30亿,期限3年,发行利率4.08%,低于同期限银行贷款基准利率67个基点,低于前一日发行的AAA央企同期限中票12个基点,为当日发行的同级别、同期限中票发行利率最低,节约财务费用约6000余万元。

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本次中期票据发行是公司首次采用多期中期票据同时申报的方式,大大提升了申报效率。通过前期充分调查研究,积极与交易商协会、银行同业机构等沟通,制定了多期统一注册申报的方案。于2019年4月11日取得银行间市场交易商协会批复的四期中期票据注册通知书,总额度为110亿元。在注册额度有效期内可根据市场情况择机发行,大大提升申报发行效率。

本次中期票据发行准确把握发行时机,多渠道、广范围充分询价,大幅降低了发行利率。2019年以来,宏观政策体系已由“去杠杆”转向“稳杠杆”。公司把握政策和市场机遇,中票注册获准后立即启动相关发行工作,广泛询价,获得机构和市场的积极反应,最终合规申购金融机构达16家,合规申购金额98.5亿元,全场认购倍数3.28倍,发行利率确定为4.08%。


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